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【奇亿在线平台】龙大肉食(002726):加快扩张,向全国进发的肉食龙头

2020 年10 月14 日,公司发布2020 年前三季度业绩预告,20Q1-Q3 实现归母净利润6-6.3 亿元,yoy 290.47%~309.99%。单季度看,20Q3 公司实现归母净利润2.95-3.25 亿元,yoy 407.81%~459.45%,环比增长82.8%~101.4%。我们预计20-22 年公司EPS 分别为0.80 元、1.01 元以及1.16 元,合理目标价为16.16 元,维持“买入”评级。,养殖逐步加码,冻肉持续贡献业绩,20Q1-Q3 公司净利润高增,其中Q3 净利润同比增幅较大,我们认为主要受益于公司冻肉、养殖以及肉制品业务。分业务板块来看:1)养殖业务部分:公司生猪加快出栏,前三季度出栏20.49 万头(其中Q3 出栏9.56 万头,环比Q2 增长36%),我们预计外销6 万头左右,养殖产能不断释放并增厚盈利,预计Q1-Q3 贡献净利1-1.5 亿元;2)生食部分:公司冻肉储备持续贡献利润,我们预计生食部分前三季度贡献净利4-4.5 亿元;3)熟食部分:公司积极拓展屠宰产能,加快布局渠道,并以此带动肉制品销量,我们预计熟食及肉制品贡献净利1 亿元左右。,大力拓展产能,

第二十二届中国中部(湖南)农业博览会“湖南红茶”“湘江源”蔬菜品牌宣传项目结果公告 – 湖南省农业农村厅

,吾谷网【奇亿平台是合法的金融平台吗】【奇亿平台怎么样】加快渠道建设,据公司公告(公告编号:2020-104、2020-105,20 年8 月20 日),公司收购通辽金泉食品有限公司100%股权,与上海新农科技股份有限公司合资成立江苏龙新食品有限公司(龙大控股51%的股份,龙新食品后更名为龙大沁侬食品有限公司)。我们认为,公司进行并购及成立合资公司,有利于不断打开全国市场。目前生猪价格下行周期较为明确,在生猪后周期,公司通过外延式扩张有望迅速扩大产能、抢占渠道及市场份额。,内生增长 外延扩张齐头并进,维持“买入”评级屠宰行业历经长期高猪价的成本压力,小产能淘汰剧烈,据农业部,2019年全国淘汰4000 多家屠宰企业,公司凭借内生 外延有望在生猪后周期享受行业红利。公司加快冻肉储备的销售,我们预计冻肉有望贡献更多盈利,因此上调对公司的盈利预测,预计公司2020-22 年EPS 分别为0.80元、1.01 元以及1.16 元(前值0.63/0.84/0.98 元)。参考2021 年可比公司Wind 一致预期13.28 倍PE,考虑到公司积极拓展屠宰产能、加快全国渠道建设,我们给予公司2021 年16 倍PE,目标价16.16 元(前值18.27 元),维持“买入”评级。,中国自美国进口大豆将继续增加,重庆江津在查获的外省违规调运生猪中排查出非洲猪瘟,4000头猪被屠杀,越南首次允许进口生猪!,济南5人往猪肉中注射“盐酸肾上腺素”被判刑,俄罗斯2020年前两个月生猪产量增长11.4%【我要加入奇亿平台】【奇亿金融平台怎么样】

国家统计局:三季度末生猪存栏37039万头

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